1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось страшнее, чем он мог представить?